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证券时报网:中成股份(000151):异动核查完毕 明日复牌




    中成股份(000151)3月20日晚间公告,公司股票3月13日至16日连续4日涨停,经自查,近期公司经营情况正常,公司、控股股东等不存在应披露而未披露的重大事项,公司股票21日复牌。公司同时披露业绩快报,2017年实现营业收入22.29亿元,同比增长26.1%;净利润8736.15万元,同比下降13.4%。                                                      
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国联证券:公用事业行业:稳投资基建补短板 环保投资或受益


    一周行情汇总
    本周(7/30-8/3)沪指收报2740.44点,周跌幅为4.63%,公用事业(申万Ⅰ)跌幅为3.43%。个股方面,国统股份、东江环保等涨幅居前,三维丝、环能科技等跌幅居前。
    行业新闻点评中共中央政治局7月31日召开会议部署下半年经济工作。下半年对各项工作的要求是“稳”为主,提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”,在具体政策方面,财政政策积极,尤其在基建领域将发力,货币政策稳健但未提中性,金融监管政策将合理控制力度和节奏,去杠杆的同时避免对市场产生过大影响。基建领域补短板或将有利于环保投资,货币政策稳健以及金融监管合理控制力度和节奏,紧信用或边际改善,可关注市政环保。财政部PPP中心发布2018年第2期季报。从项目总量来看,管理库总量继续保持增长,但管理库增长速度有所放缓;储备库环比一季度减少项目921个,表明二季度清库仍在继续。从落地情况来看,二季度管理库环比新增落地项目344个,落地速度较一季度有所放缓。但同时从行业比较可以看到,PPP容量增长及新增落地速度有所放缓的大背景下,环保相关行业的项目显示出来比较优势。
    公司公告点评
    东江环保(002672.SZ)发布半年度业绩快报。上半年营收16.62亿元,+18.43%;归母净利润2.66亿,+20.86%,基本符合预期。我们预计全年全年业绩实现5.8亿元,同比增长22.42%,eps为0.65元。公司目前危废产能160万吨,2020年预计达到350万吨(包括水泥窑协同30万吨),CAGR达到29.81%,目前估值22倍,前期江西项目事件对公司估值有所打压,目前项目事件消化完毕,估值重新进入布局区间,继续推荐。
    周策略建议
    危废处置、环卫服务、水环境治理仍然有较大的市场空间,存在较好的投资机会:危废行业受益工业环保督查,处置需求释放预期将加快,叠加近期清废行动2018启动,全国的行业空间进一步打开,推荐龙头东江环保(002672.SZ)。环卫装备及服务,行业保持较快增长,市场化推进加快,行业景气度较高,推荐快速崛起的龙马环卫(603686.SH)。水环境治理,黑臭水体治理目标不改,紧信用或边际宽松,推荐水环境治理及小城镇环境治理服务商国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示内容
    政策力度不达预期、整合不达预期、订单释放不达预期、盈利能力下滑。股票开户哪个证券公司好

中国证券报:库存与估值"双底"渐显 钢铁股逢低配置正当时


    昨日上证指数迎来反弹,大消费品种依旧强势,但值得注意的是,部分周期股在近期市场波动中相对抗跌,较为明显的是钢铁板块,板块指数K线呈底部“红三兵”态势;个股方面,汇金通连续两日涨停,柳钢股份、宝钢股份、南钢股份、华菱钢铁等近3个交易日涨幅也较为显著。
    对此,分析指出,钢铁板块自2月底持续调整以来,板块指数已回落至相对低位,而行业盈利依然处于高位,市场对行业供需端的悲观预期均有边际改善。因此,板块有望迎来触底反弹。
    社会库存持续去化
    据券商研报数据显示,上周主要钢材社会库存周环比下降57.88万吨,钢厂库存下降13.71万吨。社会库存方面,上周螺纹钢社会库存529.11万吨,环比减少36.77万吨;线材社会库存157万吨,下降15.82万吨;热卷社会库存195.88万吨,下降4.93万吨。钢厂库存方面,上周螺纹钢钢厂库存204.19万吨,下降9.82万吨;线材钢厂库存54.56万吨,下降4.39万吨;热卷钢厂库存93.96万吨,上升0.87万吨。
    数据同时显示,5月末螺纹钢、线材、热轧、冷轧和中厚板分别收报3970元/吨、4090元/吨、4300元/吨、4570元/吨和4470元/吨,较4月末变动分别为-1.24%、0.00%、1.90%、1.33%和2.29%。
    券商分析师表示,目前来看市场对供需端的悲观预期均有边际改善,从最新微观数据来看,实际经济和需求韧性较强,并未出现明显下滑,同时受近期频繁的环保政策影响,供给端短期难以新增甚至减少。进入6月份,钢材的去化速度较历史同期仍将有不错的表现。近期,市场围绕钢价的谨慎平衡很有可能被快速去化的库存数据打破,钢价有望提前走强。
    底部区域逢低配置
    经过前期充分调整,目前钢铁股的估值优势进一步凸显,而市场对钢铁股看法往往跟随钢价涨跌而修正。当下,影响钢价的因素有哪些?钢铁股又该如何配置?
    对于钢价走势,国泰君安表示,需求平稳运行、供给弹性受限,全年钢价高位震荡。2018年钢铁需求整体持稳,地产基建投资增速稳中有降,制造业及出口逐步回暖;供给端电炉钢叠加高炉复产为增量,去产能及采暖季限产为减量,测算全年供给增加2000万吨,产能利用率维持高位,钢价全年高位震荡,维持螺纹钢中枢3800-4000元/吨判断。
    钢价波动将取决于库存周期及季节性。二季度南方逐步进入梅雨季节,需求在新开工脉冲结束后将面临边际回落,而供给端北方限产解禁后弹性将充分释放,供给边际走强叠加需求边际回落,二季度钢价压力较大,可能见到全年低点,考虑海外钢价持续强势,电炉钢成本支撑等因素,下半年钢价将企稳反弹。
    招商证券分析师表示,钢铁板块有望再现估值底和库存底。过去几周钢铁板块出现的连续下跌,主要由于淡季预期等多因素致风险偏好下降,而上述悲观预期一定程度上在短时间内已得到快速释放。虽然当前时点钢铁需求逐步进入阶段性的季节性淡季,但结合微观数据,行业层面钢铁板块已呈现出底部区域特征,基本面与估值的双重底迹象逐步显现:一是库存同比增速即将为负。预计库存6月份大概率较快下降,中旬左右同比有望转负,6月底则同比下降10%以上;二是中报+旺季预期,三季度催化剂将陆续显现。7月开始钢企中报业绩预告超预期可能性较大,而8月开始旺季需求显现,有望对板块带来支撑;三是估值底部。龙头标的宝钢股份市净率1.1倍左右,弹性标的华菱钢铁、南钢股份等市盈率再次回到甚至跌破4倍。预计板块将在基本面与预期的博弈中震荡筑底。建议底部区域逢低配置。股票开户哪个证券公司好

证券日报:食品饮料价值投资让股市"强身健体"


  80个交易日、48个交易日、15个交易日,今年贵州茅台用上述时间完成了股价“三个100元”的飞跃,其股价亦从4月份中旬400元直升至11月16日的历史最高价719.96元,而在昨日贵州茅台再度大幅走强,股价一度达到719.90元,距离历史高点仅一步之遥。事实上,这种“茅台速度”也可以说是今年大消费白马股行情整体的缩影,其中,最具代表性的食品饮料板块年内累计涨幅超过50%,是两市表现最为突出的领域。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来截至12月27日,申万一级食品饮料行业(流通市值加权平均)累计涨幅为59.1%,在28类申万一级行业市场中居首。其中,华统股份、圣达生物、庄园牧场、盐津铺子、绝味食品等年内首发上市的次新股表现不俗外,水井坊(137.46%)、五粮液(130.60%)、山西汾酒(124.19%)、贵州茅台(101.77%)等个股年内股价均实现翻番,此外,泸州老窖、沱牌舍得、涪陵榨菜、伊利股份、海天味业等个股年内累计涨幅也均在80%以上。
  对此,分析人士表示,随着经济的发展、政策的引导以及市场的成熟,今年以来A股市场风格持续向价值投资转换,而以贵州茅台为代表的低估值白马股既是市场风格转换的最大受益者,同时也是A股市场成熟的重要标志。
  事实上,受益于消费升级,今年食品饮料行业整体业绩依然保持着较为显著的增长态势,根据三季报披露显示,行业内89家公司中共有63家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,占比超过七成,其中,贵糖股份、惠泉啤酒等公司报告期内归属母公司净利润同比增长均超10倍。
  通过进一步梳理发现,行业内近年来业绩稳定增长的白马股也普遍在前三季度实现较好的业绩表现,据统计显示,在行业内2014年至2016年连续3年归属母公司净利润实现同比增长的20家公司中,包括贵州茅台、珠江啤酒、绝味食品、口子窖、海天味业、燕塘乳业、莫高股份、广州酒家、伊利股份、顺鑫农业、金徽酒、桃李面包等公司三季报内净利润同比增幅均超过10%,业绩持续增长的态势得到延续。
  对于板块在后市的投资机会,爱建证券表示,食品饮料行业2018年投资策略聚焦“好公司、好增速、好事件”,总体坚持价值投资理念,与护城河宽厚的优秀企业一起成长,同时积极把握大概率、高确定性交易机会,努力提高年化收益率,追求中长期复利增长。
  对于2017年表现最为突出的白酒子板块,中金公司表示,基于2018年高端白酒继续爆发、优秀品牌加速全国化、区域龙头业务结构快速向中高端和次高端集中等原因判断,2018年建议关注白酒消费升级带来的全新机遇,看好贵州茅台、泸州老窖、水井坊、山西汾酒、沱牌舍得、口子窖、今世缘、古井贡酒、老白干酒等。
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上证报:凌钢股份(600231)前三季净利同比增长28%




  上证报讯(记者 孔子元)凌钢股份发布三季报。报告期,公司实现营收15,804,130,313.14元,同比增长17.89%;归属于上市公司股东的净利润1,276,945,758.56元,同比增长28.21%。每股收益0.46元。
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中国证券报:中报进入密集披露期 资金潜伏待行情


  Choice数据显示,截至7月30披露中报143家左右。其中,就截至7月29日披露的84家而言,有78家归属母公司股东的净利润为正,占比为92.86%,仅6家亏损。61家公司归属母公司股东的净利润实现增长,占比为72.62%,超过七成。
  本周预计将有130家上市公司发布中报,下周预计将有216家上市公司发布中报,上市公司半年报渐入密集披露期。对于中报行情,分析人士表示,应重点关注业绩大幅度增长、业绩有所改善的公司。具体而言可以选择业绩绝对增速在25%-100%、业绩提升幅度在50%-100%、业绩增速连续两个季度都在提升的个股或行业。
  25家公司净利润增长超100%
  截至7月29日,choice数据显示除84家上市公司披露中报外,还有141家上市公司披露了业绩快报,两市合计有225家上市公司公布上半年净利润。
  从净利润数额来看,上述225家上市公司中,招商银行上半年实现净利润为447.56亿元,位居首位,另外,上海银行、保利地产、绿地控股、宁波银行和中信证券等多家上市公司净利润超过10亿元。
  从净利润变动幅度来看,在上述225家上市公司中,有25家上市公司归属母公司股东净利润实现同比增长超过100%,其中悦达投资、美年健康、威华股份归属母公司股东的净利润增长率居前,悦达投资净利润同比增长率达到1073.33%,美年健康净利润增长率达到998.00%,威华股份净利润同比增长率达到639.34%。
  而在上述25家上半年净利润增长率超过100%的上市公司中,截至7月30日收盘,自7月份以来,18家公布半年报的上市公司15家上涨,3家下跌。其中恒力股份、青松建化、群兴玩具在此期间涨幅超过10%,分别为12.07%、11.19%和10.58%,而同期内,上证综指涨幅仅为0.76%。
  从机构调研方面来看,部分业绩优秀的上市公司在公布上半年业绩之后迎来了机构的调研。例如水井坊在7月24日晚间发布上半年业绩,实现营业收入13.36亿元,同比增长率为58.97%,实现净利润2.67亿元,同比增长率为133.59%,7月25日公司即以电话会议的方式接待了机构调研。
  21家拟发中报公司预告增长翻倍
  在本周将披露半年报的上市公司中包括了贵州茅台、万华化学、华能国际这三家市值超千亿的公司,且这三家公司均未披露业绩预告。其中,贵州茅台发布业绩快报,据贵州茅台初步核算,其2018年上半年实现营业总收入350亿元左右,同比增长37%左右;实现利润总额同比增长40%左右。
  剔除扭亏,在本周将披露半年报的上市公司中,业绩预增最高翻倍的公司有21家,其中有安阳钢铁、杰瑞股份、当代明诚、亚光科技、中洲控股、山东墨龙、康泰生物、多喜爱8家公司业绩最高预增幅超过3倍。
  截至7月30日收盘,上述21家公司7月以来股价涨幅居前的是安阳钢铁、圣农发展、杰瑞股份和同德化工,分别上涨21.32%,12.27%,9.97%和9.54%。安阳钢铁所在钢铁板块延续去年强势,今年行业整体业绩报喜。
  从资金流向来看,安阳钢铁近五日主力资金净流入率为-1.28%,圣农发展近五日主力资金净流入率为-4.94%,杰瑞股份近五个交易日主力资金净流入率为-3.27%,同德化工近五个交易日主力资金净流入率为0.01%。
  在这些本周将发布半年报的公司中,业绩增长原因各有不同。如安阳钢铁预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9亿-10.5亿元之间,同比增加3142%到3682%。一季度公司净利润为1.29亿元,可见在第二季度公司业绩在7.71亿-9.21亿元之间,增长显着加速。业绩增长的原因为,钢铁行业供需总体平衡、效益稳定提高。同时,报告期公司产销量呈增长态势,盈利能力稳步提高。
  油田设备制造企业杰瑞股份近日大幅向上修正业绩预告。公司预计上半年净利润为1.82亿-1.97亿元,同比增长5倍-5.5倍。这一增幅远高于上次业绩预告的增长3倍以上。增长原因在于,随着油田服务市场的回暖,市场对于油田技术服务及钻井设备等的需求增加,毛利增长超过预期;同时,2017年人民币升值影响公司财务费用约9000万元,而2018年上半年,公司外币货币性资产主要币种是美元,美元升值幅度超过预期幅度。
  社保基金加仓潜伏待行情
  分析人士表示,"业绩为王"是当前市场主要选股思路,选择一些业绩超预期的板块和个股是获得超额收益最好的方法,而中报业绩较好的公司二级市场往往较好,会产生一段中报行情。
  在已经公布中报的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,从持股数量来看,截至二季度末,上述13家公司中,社保基金持有涪陵榨菜4515.86万股、恒力股份4088.83万股、悦达投资3999.62万股、云图控股3833.52万股、古越龙山2599.85万股、信维通信2349.62万股和济川药业1701.03万股。在上述13家公司中,社保基金新进持有济川药业、旭升股份,持股数量分别达到1701.03万股、250.01万股;并对恒力股份、涪陵榨菜、川环科技、信维通信、云图控股等5家公司进行了加仓操作,增持股份数量分别为1599.98万股、642.38万股、149.50万股、145.09万股和134.55万股。
  社保基金持有个股有一个共同的现象是,中报净利润全部实现同比增长,其中悦达投资增长1072.33%、广宇发展增长465.10%、水井坊增长133.59%、恒力股份增长132.61%。
  根据以往经验,半年报业绩将会成为未来一段时期内影响个股甚至板块走势的重要因素。业内人士普遍认为,"业绩为王"成为主流核心逻辑,对驱动股价上涨所起到的作用正大幅增加。
  对于中报行情,分析人士建议从五条主线进行配置,一是中报预喜股,其中质地优良的次新股也逐渐于近期成为市场关注的焦点;二是从防御的角度配置低估值蓝筹股,从业绩预告情况来看,蓝筹股业绩表现良好,这些估值仍在历史低位的蓝筹股,估值优势将愈发明显;三是自下而上深入挖掘成长性明确的中小盘股以及战略性新兴产业相关个股;四是高送转潜力股;五是业绩向上修正个股,在上半年景气度较高的行业中,业绩向上修正个股无疑会有更强的反弹力度。
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中信建投证券:食品饮料行业:经营模式对比之 绝味VS周黑鸭


    贵州茅台批价上周快速回落50-100元,本周小幅上涨,北京部分经销商报价1700-1720元,上海报价1680元,深圳报价至1700-1720元,贵州报价1680元。渠道调研反馈8月20日之后茅台发货量明显加大,多数经销商9月1日到货量明显加大,预计两周内9-10月份配额将陆续到货。五粮液最近批价小幅上涨,北京批价维持在820-830元,上海批价在830-840元,多数地区在830-840元附近,公司自623暂停打款以来,批价持续回升。调研显示,经销商对中秋旺季,五粮液动销并不悲观,目前并未全面发货,渠道库存已不足一月,去库存效果显著。国窖1573价格坚挺,普遍在740元附近,渠道库存2个月左右,库存良性。
    电商终端方面:本周旺季促销延续,大多数主流品牌都有小幅降价。飞天茅台方面,本周京东、天猫等平台仍是缺货状态。五粮液普五和1618价格分别下降70元和120元至929元和999元,国窖1573价格下降18元至860元。其他高端、次高端品牌中,天之蓝下降20元,红花郎15和红花郎10分别下降29元和20元,品味舍得和智慧舍得分别下降30元和74元。其他品牌产品价格相比上周基本持平。
    乳品数据跟踪:
    本周调研北京建国路沃尔玛超市,中秋旺季将至,各品牌延续较大促销力度,伊利常温奶日期大多为8月,蒙牛常温奶则集中于7月,其中常温酸奶普遍比纯牛奶日期稍早。具体看:
    伊利:金典系列主要产品多为8月产品,金典纯牛奶49.5元/箱,金典有机67.8元/箱。安慕希系列以8月为主,有部分6月存货在售,盒装安慕希原味价格49.5元/箱,其他口味66-69元/箱,瓶装安慕希78元/箱。伊利QQ星48.5-52.5元/箱,满50减10元,以7月生产为主。低温产品每益添6.5元/瓶,joyday巧克力豆酸奶9.9元/瓶,畅轻20元/4瓶,炭烧35元/2瓶;植选48元/箱,买一箱送一盒,出厂日期7月份为主。
    蒙牛:特仑苏系列生产日期以7月中旬为主,特仑苏纯牛奶55元/箱,特仑苏低脂54.6元/箱,特仑苏有机纯牛奶79.2元/箱。纯甄系列日期集中在7月,盒装纯甄66-69元/箱。蒙牛未来星44-48.8元/箱,多为7月产品。蒙牛炭烧35元/2瓶,冠益乳12元/4瓶。
    重点推荐:白酒重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份和顺鑫农业;食品板块推荐伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、中炬高新、绝味食品、养元饮品等。股票开户哪个证券公司好

上证报:浦东建设(600284)中标近19亿元多项重大工程项目




    上证报讯(记者孔子元)浦东建设公告,近日,公司子公司中标多项重大工程项目,中标金额总计为18.82亿元。
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申万宏源:光威复材(300699):军品业务稳健增长 风电碳梁带动民品业务发力


    投资要点:
    公司发布2018年半年报:上半年实现营业收入6.51亿元(YoY+32.6%),归母净利润2.14亿元(YoY+40.4%),扣非后为1.48亿元(YoY+1.4%);其中Q2营业收入3.80亿元(YoY+36.3%,QoQ+40.2%),归母净利润1.28亿元(YoY+45.3%,QoQ+47.1%),扣非后为0.98亿元(QoQ+92.2%,同比未披露)。业绩复合预期。公司2016年度拓展军品退税2317万元及碳纤维稳定性改进研制项目款3111万元转当期损益。
    军品业务稳健增长,营收占比下降。报告期内,公司军品业务稳定,实现营业收入3.37亿元,同比增长5.05%;军品收入占主营业务收入比例为52.3%,同比下降13.3%,主要是公司民品风电碳梁业务快速发展。军品业务中占比较大的碳纤维及织物实现营业收入3.22亿元,同比增长1.9%,毛利率78.8%,较去年同期下降3.1pct。公司2018年4月14日公告签订三个《武器装备配套产品订货合同》,总金额约7.42亿元(含增值税),合同履行期分别为:(1)2018/1/1-2019/1/31:4.37亿元;(2)2018/1/1-2019/1/31:1.93亿元;(3)2018/1/9—2019/2/28:1.12亿元。从合同履行时间看,预计大部分将在年内交付,保障军品业务稳健增长。
    风电碳梁业务增长迅速,成为民品业务发展主要推力。报告期内,公司民品业务收入增长迅速,实现营业收入3.14亿元,同比增长82.7%,民品收入占比提高至47.7%,主要系2017年公司在风电应用领域实现重大突破,进入全球风电巨头Vestas供应体系,风电碳梁快速上量。上半年公司碳梁业务实现营业收入2.16亿元,同比增长146.0%,毛利率19.4%,较去年同期下降5.6pct,我们推测毛利率下降主要是去年下半年以来基础原料成本普遍上涨所致。公司业务由军品为主逐渐转为军民业务齐头并进,风电碳梁快速发展成为公司新的增长极。
    募投项目提升高端产能,新产品顺利推进。公司通过IPO募集资金9.46亿元,进一步投入到高端产品建设,包括2000吨/年的T700S、T800S碳纤维以及20吨/年的高强高模型碳纤维M40J/M55J级碳纤维,募投项目正在有序推进。公司新产品进展顺利,T800H一条龙项目已经完成主导工艺评审,并完成了数字化车间评审,具备批量生产能力,正进行航空型号应用验证,已开始在部分型号上小批量供货;M55J产品作为参研单位承担的“863”国家项目,报告期内通过了科技部高技术中心组织的验收工作;CCF700G级碳纤维具备了该级别碳纤维在涉军装备上进行设计应用的基础条件,由稳定性评价阶段转入材料许用值评价阶段,开展了材料许用值阶段取样评价工作。未来公司产品结构进一步丰富,新型号产品应用领域不断开拓,支撑业绩持续释放。
    投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2018-20年归母净利润3.56、4.40、5.76亿元,对应EPS0.97、1.20、1.57元,PE42X、34X、26X。
    风险提示:军品供货时间分布不均导致季度业绩波动较大,军品认证未通过,民品市场竞争加剧股票开户哪个证券公司好

天风证券:坚朗五金(002791)加速扩张直销网点 中国建筑五金龙头扬帆起航


    基本情况:坚朗五金是国内建筑五金行业的大型企业,2016年3月于中小板上市,主要从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售,产品包括门窗五金、门控五金、点支承玻璃幕墙构配件、不锈钢护栏构配件等。2016年全年收入达到27.08亿元,同比增长16.39%;归母净利2.53亿元,同比增长20.13%。
    上游原材料涨价加快行业整合,下游需求旺盛提升五金市场容量
    五金制品行业竞争充分,行业集中度低。上游钢铁、有色价格普遍上涨,落后工艺和产能退出市场促进行业优化转型。公司采取"订单生产"和成本加成的报价模式,有效避免原材料价格波动,缓解成本上升的压力,有望通过高品质产品、快速的供货能力以及优质的服务获得更多市场份额并提高与下游的议价能力。下游建筑业体量巨大,城镇化不断推进,17年建筑业竣工面有望达到43.3亿平方米,配套门窗10.83亿平方米,所需门窗五金约7.22亿套,市场规模有望超过220亿元;修缮市场潜力巨大,我国既有建筑面积约460亿平米,平均下来每年需要更换的门窗接近7.67亿平方米,对应需要的门窗五金配件约5.11套。
    对标伍尔特,加快直销网点布局,提高服务质量
    伍尔特集团作为全球装配和紧固件业务市场龙头,注重建设直销网络点,拥有3.3万名长期雇佣的销售代表,是坚朗的学习榜样。坚朗五金2017年上半年设立近400个销售网点,销售人员从2012年的1286人增加到3231人。直销模式更注重顾客需求,柔性化生产线满足客户定制化生产并提供安装、使用、维修环节的专项技术服务,"制造+服务"模式赢得客户信任。
    新兴市场需求旺盛推动海外业务,消费升级助智能锁业务业绩提速
    公司2016年海外业务营收达到3.42元,同比增速从12年的1.19%增加到2016年的27.28%,"一带一路"沿线国家建筑业年均市场空间将达3万亿美元,海外布局了31个直销联络点,未来持续增加。公司12年布局智能锁,逐步获得市场认可,加上消费升级,该业务16年同比增幅达到66%,智能家居市场规模大,17年预计达到148亿美元,该业务有望保持高增长。
    投资建议:公司布局中高端建筑五金产品,坚持采用直销模式,不断扩大海内外直销网络点,提高市场份额;下游行业需求充足,建筑业新增和存量面积都给五金产品带来巨大空间;智能家居伴随消费水平提升,近期有望得到快速发展,智能锁业务短期内有较大涨幅。预计公司17-19年EPS为0.89、1.02、1.25元,对应PE为25X、22X、18X,首次覆盖,给予买入评级。
    风险提示:直销网点布局不及预期,下游建筑业景气度下降。
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